Mobileye：风光的背后；还有隐忧

对市场需求衰减时更具弹性。

就溢价而言，该股未必便宜。根据 2023 年每股盈利得出，Mobileye的帐面分之一为 51，2024 年帐面为 42，属于卡车餐饮业最颇高的帐面之一。此外，Mobileye目前的帐面分之一为14.3，这不仅有对于卡车餐饮业，甚至对于新能源餐饮业来说都颇高。

然而，一些近期投资额者或许仍会见到该股票较强投资额吸引力。

从公司的毛利率来看，Mobileye以高达49%的毛利率在卡车层面的几位当中备受瞩目。这种区别源于 Mobileye对的系统设计的强烈瞩目，使其与英伟达等餐饮业巨擘更加紧密地联系在一同，而不是麦格纳或大陆跨国企业等宗教性卡车公司。事实上，找到一个完全符合 Mobileye利基市场需求的直接竞争者非常较强挑战性。

此外，Mobileye预见或许会出现许多现代持续增长，相当多是尽量避免前面讨论的 ADAS 和 AV 的进步。预计六月Mobileye利润将持续增长分之一22.5%，平均3年利润持续成长率高达43% 。这意味着Mobileye的 PEG 比率近似于 1，这被认为是“蓝宝石新标准”，而许多颇高持续增长新能源股的总价分之一为 1.5-2。

综上所述，Mobileye前景广阔，溢价未必像帐面乍一看那么诡异。然而，该股没有人确保李嘉图，Mobileye基本上没有人犯错的自由空间。

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