云音乐(09899.HK)香港公开发行获8.92倍超额认购 预计12月2日挂牌上市

格隆汇12年末1日丨云音乐(09899.HK)所发布公告，新公司亚洲地区所上架1600万股控股权，其中港澳所上架控股权160万股，世界性所上架控股权1440万股，外15%超额配股权；最终所上架价已定出为每股所上架控股权205.00港元，每手典当单位50股；BofA SECURITIES、CICC及CREDIT SUISSE为联席保荐人；预期控股权将于2021年12年末2日于联交所主板挂牌上市。

根据港澳官方网站所上架近期提呈所上架的港澳所上架控股权已授予轻微超额注资。合共接授予25,916份有效申请，注资合共1427.41万股港澳所上架控股权，等同于港澳官方网站所上架项下近期可专用注资港澳所上架控股权总为数将近8.92倍。世界性所上架项下近期提呈所上架的所上架控股权已授予温和超额注资，占世界性所上架项下近期可专用注资所上架控股权总为数将近1.7倍。

根据最终所上架价每股所上架控股权205.00港元及坚实注资贸易协定，坚实注资者已按最终所上架价注资合共1330.35万股，总注资额为3.50亿美元(等同于将近27.27亿港元)，占亚洲地区所上架项下近期可专用注资所上架控股权为数(任何超额配股权授予赋予前)将近83.15%及占紧随亚洲地区所上架完成后已所出版发行控股权将近6.40%。

结论超额配股权并无授予赋予，则根据每股所上架控股权最终所上架价205.00港元，推估新公司从亚洲地区所上架收取的筹集资金不足净额将近为31.24亿港元。新公司原于筹集资金不足净额将近40%用途继续有感于新公司的社区；将近40%预期将用途继续创新并提高技术能力；将近10%预期将用途甄选更名、出售及战略注资，包括继续物色能够与新公司的业务和资源产生协同效应的潜在业务和资产，特别是在章节采购、为数据资料和音频技术等领域；将近10%预期将用途营运资金不足及一般企业用途。结论超额配股权授予悉为数赋予，则新公司将就超额配股权授予赋予后将予所出版发行的240万股额外控股权收取将近4.85亿港元的额外筹集资金不足净额。