里金：公募一季度持股规模下降 光伏风电和半导体有所加仓

增加0.5/0.5/0.2个微幅。

5） 专精特新主旨仓位儒升，进制经济值得注意下滑。我们对专精特新“小巨人”名单的间公司统计，数量有限持仓由上半年的3.0%儒跃升3.1%，增仓小幅度放缓，而进制经济主旨持仓由8.5%下调6.7%，高科技创新主旨持仓也下滑。

作准备操作建议：“惟持续增长”遭遇“供给冲击”，“惟持续增长”有望独自发力，的产品“磨底期”。

建构最新的数量有限信托基金持仓，我们并不认为政府机构近十年性仓位在上半年仍未频发较少变化，一小热点赛道仓位仍然不较低，仍须关注的产品优化产生的款项具体来说影响，而较低市价的习惯行业仓位或多或少提高但近十年性仍处于较低配静止状态，仍未值得注意出现交易挤迫的现象。建构当当年本土外战况仍存极少不确定性，的产品显然仍处于“磨底期”，建构的产品累计Lua小时较长、优化小幅度不小，市价在近代上处于相比较较低位，且对当年期负面考量之当年或多或少反映，对未来的产品中长期当年景不宜过度悲观。

具体来说，当当年要注重三个方向：

1）在的产品“磨底”阶段，市价相比较较低的惟持续增长裂谷显然在当当年宏观环境下仍具备相比较收益，如习惯基建、房产惟生产力方面产业链（房产、建材、建筑、电器、家居等）等；

2）仿造扎根裂谷之外高新轿车、高新及高科技硬件电子元件等危险性之当年或多或少释放，转机在于“滞胀”危险性、全球自主性和的产品情绪考量能否边际改善；

3）优化极少、市价不高、中长期当年景仍寻常的下游储蓄，自下而上择股，之外电器、轿车及组件、农林牧渔、医疗器械等。

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